Sommaire
L'essentiel
- L'offre Team, de 2 à 150 personnes, n'entraîne pas les modèles sur vos contenus par défaut ; le siège standard coûte 25 $ par mois.
- Un projet Claude réunit les consignes et les fichiers d'une tâche ; sur Team, il se partage avec toute l'équipe.
- Pennylane ouvre ses dossiers à Claude en lecture seule, dans la limite des droits de chaque utilisateur.
- Cinq étapes, dans cet ordre : le compte, les règles, un projet par tâche, trois dossiers d'essai, le contrôle.
Comment utiliser Claude au cabinet comptable, en cinq étapes ?
Pour utiliser Claude au cabinet comptable, partez d'une tâche, pas de l'outil. Les cinq étapes tiennent en une semaine, dans cet ordre.
- Le compte du cabinetUne offre Team au nom du cabinet, plutôt que les comptes personnels de chacun.
- Les règles écritesCe qu'on confie à Claude, ce qu'on vérifie, quelles données y entrent.
- Un projet par tâcheSes consignes, la trame du cabinet et les textes utiles, réunis une fois.
- Trois dossiers d'essaiLe projet les traite ; le collaborateur corrige ses consignes après chacun.
- Le contrôleCe qu'il relit à chaque fois avant que rien ne parte.
L'étape qui pèse le plus est souvent la troisième. Une conversation ouverte au hasard repart de zéro ; un projet garde la méthode du cabinet d'un dossier à l'autre.
Quel compte Claude ouvrir pour le cabinet ?
Un compte Team, dès deux personnes. Selon la grille d'Anthropic, il va de 2 à 150 personnes, à 25 $ par siège standard au mois, ou 20 $ en annuel.
Sur un compte Free, Pro ou Max, le titulaire choisit si ses conversations entraînent les modèles, selon Anthropic. S'il accepte, elles sont conservées cinq ans, contre 30 jours sinon.
Team relève des produits commerciaux : par défaut, vos échanges ne servent pas à l'entraînement. Le cabinet garde aussi la main sur les connecteurs, que les comptes individuels n'administrent pas.
Sur Team, le propriétaire active un connecteur pour le cabinet. Chaque collaborateur s'y connecte ensuite avec ses propres accès, et ne voit que ce qu'il a le droit de voir.
Comment créer un projet Claude pour une tâche du cabinet ?
Un projet est un espace de travail avec ses consignes, ses fichiers et ses conversations. Selon l'aide d'Anthropic, on y dépose les documents utiles et on y écrit des instructions qui valent pour chaque échange.
Le tableau donne trois tâches longues, et ce que leur projet contient.
| Tâche | Les consignes du projet | Les fichiers du projet |
|---|---|---|
| Note de synthèse du bilan | Le plan du cabinet, le ton, les chiffres à commenter | La trame du cabinet, deux notes déjà rendues |
| Questions de paie | Citer l'article, dire quand c'est douteux | La convention collective du client, en PDF |
| Approbation des comptes | Les pièces à produire, les délais à vérifier | Les modèles du cabinet : PV, rapport, convocation |
Un projet bien rempli évite de réexpliquer le cabinet à chaque conversation. Sur Team, il se partage avec des collègues, en lecture ou en modification : la trame s'écrit une fois pour toute l'équipe.
Les consignes tiennent en quelques lignes. Voici celles d'un projet de note de synthèse, à adapter à votre trame.
Par quelle tâche commencer, et qui la choisit ?
La première tâche se choisit par le temps qu'elle prend, métier par métier. En révision, c'est souvent la note de synthèse ; en paie, les variables du mois ; au juridique, les assemblées.
Deux façons de faire sont possibles. On peut ouvrir les projets tout de suite, sur les tâches que l'équipe nomme elle-même. C'est rapide, et cela suffit souvent pour un premier usage.
Nous recommandons plutôt de commencer par un premier repérage des process de chaque pôle. Il montre où part vraiment le temps, et ce que votre logiciel fait peut-être déjà. Les projets visent alors les tâches qui rapportent, et rien de lourd ne tombe entre janvier et mai.
Vous voulez savoir quel projet chaque poste de votre équipe ouvrirait en premier ? Choisissons-le avec vous : la tâche de chacun, et la trame qui la nourrit.
Claude peut-il lire les dossiers du logiciel comptable ?
Oui chez Pennylane, en lecture seule. Selon Pennylane, l'assistant hérite strictement des droits de l'utilisateur et ne peut ni modifier une écriture ni lancer un paiement.
Le collaborateur n'a donc plus à copier sa balance dans une conversation. Les connecteurs s'ajoutent dans Claude par le menu Customize, puis Connectors, selon l'aide d'Anthropic.
Les données transmises suivent alors les conditions du fournisseur de l'IA, rappelle Pennylane. C'est une raison de plus pour travailler sur un compte Team, et non sur un compte personnel.
Qu'obtient un collaborateur qui construit son propre projet ?
Nous formons aussi des équipes de cabinet à construire l'assistant de leur tâche, sur leurs propres dossiers. Plus de 500 professionnels sont passés par nos formations, et chacun en repart avec un outil fait pour sa tâche.
Elle a donné ses chiffres et sa question, pas un cours sur l'IA. C'est le geste de la troisième étape : la tâche d'abord, puis les fichiers qui la nourrissent.
Une initiation en ligne ou un tutoriel apprennent l'outil ; le choix de la tâche et la trame du cabinet restent à faire ensuite. Sur vos dossiers, la formation se finance par l'Opco Atlas, le FIF PL et le FSE+. Le FSE+ prend la moitié d'une formation en salle de 3 h 30 au moins.
Nous sommes organisme certifié Qualiopi (certificat QAL-CERT-107118861-20260831-1, Sphinx Certification). Vous voulez que chaque collaborateur reparte avec le projet de sa tâche la plus longue ? Préparons ces projets ensemble : les métiers de votre équipe, et la part que chaque financeur prend en charge.
Quelles règles avant de mettre un dossier client dans Claude ?
Le secret professionnel s'applique aussi à l'IA. Selon l'article 21 de l'ordonnance de 1945, l'expert-comptable y est tenu, sous les peines de l'article 226-13 du Code pénal.
La CNIL recommande de partir d'usages identifiés et de lister les usages autorisés et interdits. Elle demande aussi de former les utilisateurs à ces règles.
Comment contrôler ce que Claude a produit ?
Comme le travail d'un collègue : chaque chiffre se rapproche de la balance, chaque texte cité se relit à sa source. Claude peut se tromper avec assurance, surtout sur un article de loi ou un taux.
Demandez-lui de citer la ligne ou l'article d'où vient chaque affirmation. Le contrôle devient une vérification point par point, pas une relecture au jugé.
Le choix entre Claude, ChatGPT et Copilot est dans notre comparatif des IA. Les formations Claude pour cabinets sont comparées dans ce guide, et leur financement dans le guide Atlas, FIF PL et FSE+.
Questions fréquentes
Comment utiliser Claude dans un cabinet d'expertise comptable ?
En cinq étapes : un compte Team au nom du cabinet, des règles écrites, puis un projet par tâche. Chaque projet porte ses consignes et ses trames, s'essaie sur trois dossiers, et chaque sortie se relit. Commencez par la tâche la plus longue de chaque métier, pas par l'outil.
Quel abonnement Claude pour un cabinet comptable ?
L'offre Team, dès deux personnes : selon Anthropic, elle n'entraîne pas les modèles sur vos contenus par défaut et se gère depuis un compte central. Sur un compte Free, Pro ou Max, le titulaire choisit si ses conversations servent à l'entraînement. Le cabinet, lui, ne voit pas ce choix.
Qu'est-ce qu'un projet Claude, et à quoi sert-il au cabinet ?
Un projet est un espace de travail avec ses propres consignes, ses fichiers et ses conversations. Au cabinet, on en crée un par tâche : la note de synthèse, les questions de paie, les assemblées. Sur l'offre Team, un projet se partage avec des collègues, en lecture ou en modification.
Claude peut-il lire les dossiers comptables du cabinet ?
Oui chez Pennylane, par un connecteur en lecture seule : Claude analyse les données sans modifier les écritures. Il ne voit que les dossiers que l'utilisateur a le droit de consulter. Les données transmises suivent les conditions du fournisseur de l'IA, d'où l'intérêt d'une offre professionnelle.
Peut-on mettre des données clients dans Claude ?
Oui, dans un cadre écrit et sur une offre professionnelle. L'expert-comptable est tenu au secret professionnel, sous les peines de l'article 226-13 du Code pénal. Ne déposez que les données utiles à la tâche, anonymisées si possible, et faites relire chaque sortie avant qu'elle parte chez le client.
Écrit par
Cofondateur de Levansia, formateur certifié. Fondateur de Cypher IA ; Dauphine, Station F.
L'expertise comptable chez Levansia
Cofondateur. DCG, DSCG, dix ans en cabinet ; huit ans à accompagner les cabinets, podcast Accounting Business Club.
En bref
- Le compteTeam, au nom du cabinet, 25 $ par siège
- La méthodeun projet par tâche, consignes et trames
- La première tâchela plus longue de chaque métier
- Les dossiers Pennylanelisibles par Claude, en lecture seule
- Avant un dossier clientrègles écrites, données utiles seulement
Le projet Claude avec lequel chaque collaborateur repartirait
Les métiers de votre équipe, et la part que chaque financeur prend en charge.