Des outils construits sur les modèles de votre cabinet
Un compagnon par tâche, qui prépare un document du cabinet sur son modèle ; et des outils plus grands, comme l'entrée en relation des nouveaux clients, construite avec Quercy & Associés. Le collaborateur relit, valide et envoie lui-même.
Sur devis, après un premier échange de 30 minutes
Un personnage par pôle, et ce qu'il prépare
Un compagnon fait une tâche et rend un document du cabinet : une note, un mail, une lettre, un Word, un Excel, une plaquette PDF. Chaque tâche de cette liste a déjà été construite pour un cabinet, sur ses modèles.
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Levansio
Le guide
- Vous présente l'équipe
- Le guide du kit : pour chaque compagnon, le message à taper et ce qu'il rend
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Basile
Pôle comptabilité et révision
- Note de synthèse du bilan
- Relance des pièces manquantes
- Supervision d'une balance comparative
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Agathe
Pôle fiscal
- Recherche fiscale sourcée sur Légifrance et le BOFiP
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Suzanne
Pôle social et paie
- Réponses aux questions sociales des clients
- Rédaction sociale
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Victor
Pôle juridique
- Approbation des comptes
- Plaquette des actes juridiques
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Octave
Pôle audit
- Analyse préliminaire d'un dossier
- Lecture du FEC et des exports
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Margaux
Pôle gestion de patrimoine
- Bilan patrimonial
- Note de synthèse patrimoniale
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Camille
Accueil client et lettre de mission
- Lettre de mission
- Entrée en relation
- Mail des pièces à fournir
En formation, sur un vrai dossier : ce que le compagnon de relance des pièces a relevé.
« […] il a quand même bien remarqué un montant où il n'y a rien de marqué en fait. Et il a bien relevé prélèvement assurance. […] »
Treize compagnons pour tout un cabinet
Le kit d'un cabinet de cinq pôles, de la note de synthèse d'un bilan à l'approbation des comptes.
- Approbation des comptes
- Collecte des documents juridiques
- Contrôle de la saisie des temps
- Entrée en relation client
- Import d'écritures dans MyUnisoft
- Lettre de mission
- Note de synthèse du bilan
- Note d'information aux clients
- Plaquette des actes juridiques
- Recherche fiscale sourcée
- Recherche sociale sourcée
- Rédaction sociale
- Relance des pièces manquantes
Un fichier par compagnon
Sa marche à suivre, avec les modèles et les exemples du cabinet.
Le guide
Pour chaque compagnon, ce qu'on tape, ce qu'on dépose et ce qui sort, obtenu sur les fichiers du cabinet.
Sur vos modèles, essayés sur vos dossiers
Vos pièces d'abord
Votre procédure de révision, vos modèles de lettres, vos listes et vos tableaux de suivi, l'export de votre logiciel tel qu'il sort.
Une tâche, un document
Chaque compagnon fait une seule tâche et rend un document du cabinet, à relire.
Essayé sur un dossier du cabinet
Avant la livraison, chacun est essayé sur un dossier réel du cabinet.
Repris avec le pôle
À l'essai, le pôle dit ce qui ne va pas, et le compagnon est corrigé.
À l'essai du compagnon « lettre de mission », qui partait d'une matrice de chiffrage par défaut.
« […] il faut que ça colle à la proposition acceptée et pas à la grille tarifaire. »
Il prépare, il n'invente pas
- Il n'envoie rien. Le compagnon prépare, le collaborateur relit et valide, le cabinet signe et envoie.
- Il n'invente pas. Un champ que rien ne renseigne reste visible, entre crochets : ni montant d'honoraires, ni date de clôture, ni nom de signataire deviné.
- Il cite ses textes. Une recherche cite l'article exact, sur Légifrance ou le BOFiP, avec son lien.
- L'expert-comptable décide. Les honoraires, le niveau de risque et l'acceptation de la mission restent à sa main.
Le kit est remis au cabinet
Un fichier par compagnon et le guide. En formation, vos équipes apprennent à les mettre à jour et à créer les leurs.
Un outil construit avec Quercy & Associés, en service depuis le 15 septembre 2026
Avec Quercy & Associés, cabinet d'expertise comptable de 50 à 60 collaborateurs spécialisé en pharmacie, on a construit l'outil qui fait passer chaque nouveau client de la proposition au démarrage du dossier.
La proposition
Puis le projet de lettre de mission, et le dépôt des pièces par le client.
La vigilance
La revue LAB, puis la décision de l'expert-comptable.
Le confrère
Le courrier au confrère, et son délai de quinze jours.
La signature
La signature électronique, puis les mandats : télétransmission, prélèvement SEPA, plateforme agréée.
Le démarrage
Le plan de démarrage : qui fait quoi, et pour quand.
Les relances
Les pièces manquantes sont relancées au nom du cabinet. Le 30 septembre 2026, l'outil a relancé un client pour cinq pièces : identité, Kbis, attestation de plateforme agréée, RIB, statuts.
Outil construit avec Quercy & Associés · captures sur des données de démonstration fictives
Plan de démarrage d'un dossierDémo : cabinet et dossiers fictifs 
Préparation du premier rendez-vousDémo : cabinet et dossiers fictifs 
Les dossiers, du prospect à la productionDémo : cabinet et dossiers fictifs
Parlons de vos dossiers
Un premier échange de 30 minutes : vos pôles, vos modèles, et le premier compagnon à construire.
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