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Coaching des associés

Une journée avec l'associé, sur ses propres outils

Une journée sur place, en tête-à-tête avec un associé, puis deux visios de suivi de 2 heures. On construit avec lui, sur ses dossiers, ses mails et ses logiciels.

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Sur devis, après un premier échange de 30 minutes

Une journée réelle

Ce qu'un associé gérant a construit en une journée

Un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, une journée de 9 h 30 à 18 h 30, dans ses bureaux.

Branché sur ses outils

Son Claude, relié au cabinet

  • L'environnement Claude du cabinet paramétré.
  • Microsoft 365 : Claude accède à ses e-mails.
  • Pennylane, par clé API : Claude interroge ses dossiers.
  • data.gouv : les bases officielles, pour vérifier les informations des sociétés.
  • La prise en main de Claude Code, et la création de ses propres compétences.

Construit dans la journée

Sur ses cas réels

  • Une compétence pour interroger Pennylane en langage courant.
  • Un tableau de bord des clients à contacter en priorité.
  • Une compétence de rédaction d'e-mails « à sa main », apprise sur ses propres e-mails.
  • Les attestations et les lettres de mission, à la mise en forme exacte du cabinet.
  • Une routine hebdomadaire : chaque semaine, les sociétés de Pennylane croisées avec data.gouv.
Le suivi

Deux visios de suivi de 2 heures

  • Entre-temps

    L'associé se sert de ses compétences sur de vrais dossiers et note ce qui coince.

  • Au premier suivi

    Il avait étendu l'abonnement professionnel à ses équipes, créé des compétences avec la directrice juridique et ajouté un connecteur à l'INPI. C'est ce qu'il nous a dit ; nous ne l'avons pas mesuré.

  • Ce qui restait à reprendre

    Des mémos plus courts, et des brouillons d'e-mail qui perdaient leur mise en page et la signature.

Le parcours

Avant et après le coaching

  1. Avant

    Le diagnostic

    Des questionnaires aux associés et à l'équipe, une visio de cadrage, puis une feuille de route à 12 mois.

  2. Pendant

    La formation, pôle par pôle

    Une demi-journée par groupe de moins de dix, chacun sur un vrai dossier de son pôle.

  3. Après

    Vos assistants sur mesure

    Les compagnons du cabinet, construits sur vos modèles et essayés sur vos pièces.

Rendez-vous

Parlons de vos usages

Un premier échange de 30 minutes : vos dossiers, vos logiciels, et ce que vous voulez construire.

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