Sommaire
L'essentiel
- Copilot Chat, inclus dans les licences Microsoft 365 éligibles, ne lit pas seul vos fichiers : il faut les déposer à chaque demande.
- Sur quatre formations Copilot comparées, une seule exige la licence payante de chaque participant.
- La protection des données de Microsoft ne vaut que connecté avec le compte professionnel du cabinet.
- Pour les salariés, le FSE+ prend 50 % d'une formation en salle de 3 h 30 au moins, par l'Opco Atlas.
Quelle formation Copilot choisir pour un cabinet comptable ?
Une formation Copilot pour cabinet comptable se choisit sur deux faits : la licence de chaque poste, et ce que chacun garde le lendemain. Une initiation apprend l'outil ; le collaborateur, lui, a une note de synthèse à rendre.
La troisième question évite une journée à moitié perdue. Une formation montée sur la licence payante laisse de côté celui qui n'a que Copilot Chat.
Quelle licence Copilot ont vos collaborateurs ?
Si le cabinet a une licence Microsoft 365 éligible, chacun a déjà Copilot Chat. Selon Microsoft, il est inclus dans les licences éligibles, mais ne lit pas seul les fichiers du cabinet.
| Licence | Ce que Copilot lit | Dans Word, Excel, PowerPoint | Agents |
|---|---|---|---|
| Copilot Chat | Le web, et les fichiers déposés | Non | Sur consignes ; données du cabinet à l'usage |
| Microsoft 365 Copilot, de base | Le web, et les fichiers déposés | Accès standard, selon la capacité | Sur consignes ; données du cabinet à l'usage |
| Licence Microsoft 365 Copilot | Mails, fichiers, réunions, sans dépôt | Expérience complète, accès prioritaire | Sur le web et vos données |
Un agent construit sur des consignes est déjà inclus dans Copilot Chat. Le collaborateur y décrit sa tâche, la trame du cabinet et le contrôle à faire, sans licence de plus.
La licence payante change surtout la lecture : Copilot va chercher seul les mails et les fichiers, dans la limite des droits de chacun. Elle se justifie sur certains postes, rarement sur tous.
Faut-il cartographier vos tâches avant de former, ou former directement ?
Les deux sont possibles. Former directement marche quand l'équipe sait déjà nommer ses tâches les plus longues ; on construit alors sur celles-là.
Nous recommandons plutôt de commencer par un premier mapping de vos process, poste par poste. Il dit où part le temps, quelles tâches tiennent avec Copilot Chat, et lesquelles demandent la licence payante. La formation devient alors sur mesure, et vous n'équipez que les postes qui en ont besoin.
Ce mapping dit aussi ce qui n'est pas un sujet d'IA : votre logiciel comptable le fait peut-être déjà. Mieux vaut le savoir avant de payer une licence ou une journée.
Vous voulez savoir quelles tâches de votre équipe tiennent avec Copilot Chat, et lesquelles demandent la licence ? Faisons le tri avec vous : les postes de votre équipe, et ce que chacun en tirerait.
Que proposent les formations Copilot pour les cabinets ?
Le tableau range quatre formations par ordre alphabétique, sur les questions de l'encadré.
| Offre | Un agent par participant ? | Licence demandée | Pour qui ? | Format |
|---|---|---|---|---|
| Levansia | Ouichacun le crée pour sa tâche | Un compte IA professionnel par participant | Cabinets d'expertise comptable | ½ à 2 jours, 12 max |
| Masteria | Nondemandes types communes | Aucune exigée, licences vérifiées avant | Directions financières | 2 jours, 12 max |
| Mister IA | Partiel, création d'agents au niveau 2 | Aucune exigée, licence payante recommandée | Toute entreprise | 1 jour sur place, 15 max |
| Nefia | Non précisécas pratiques | Licence Microsoft 365 Copilot active par poste | Cabinets sous licence Copilot | 1 jour, inter ou intra |
Les quatre disent travailler sur vos fichiers : ce critère ne départage plus. Un agent propre à chacun est plus rare : Mister IA le réserve à son second niveau.
Microsoft publie aussi un parcours de 4 modules, niveau débutant, sur Copilot Chat. Il apprend à écrire une demande, sans partir de vos dossiers ni de la tâche de chacun.
Que garde un collaborateur quand il construit l'outil de sa tâche ?
Nous formons aussi des cabinets, et nous tenons à ce que chacun reparte avec son outil. Une équipe de 12 en sort avec 12 assistants, un par participant, chacun dans le compte professionnel du cabinet.
Un associé a confié au sien l'analyse des chiffres d'un client, sur deux exercices.
La tâche était la sienne, les chiffres aussi. C'est ce que vérifie la première question de l'encadré, quel que soit l'organisme.
La journée n'est pas la fin. Dans nos déploiements, nous refaisons le point à 30, 60 et 90 jours : un agent qui dort se reprend sur sa tâche.
Vous voulez savoir quel assistant chaque poste construirait avec la licence qu'il a déjà ? Trouvons-le ensemble : la tâche de chacun, et ce que son compte peut lire.
Que doit montrer le programme d'une formation Copilot ?
Un programme utile part de la licence et de la tâche de chacun, et finit sur un agent essayé sur un vrai dossier. Cherchez ces six temps dans celui qu'on vous envoie.
- Sa licence, vérifiéeCopilot Chat ou licence payante : ce que son agent pourra lire.
- Le compte du cabinetConnecté avec son compte professionnel, jamais un compte personnel.
- Sa tâche la plus longueNote de synthèse, variables de paie, relance des pièces.
- Son propre dossierUn vrai dossier qu'il connaît, anonymisé si besoin.
- Son agentSes consignes, la trame du cabinet, ses sources.
- Le contrôleIl relit chaque sortie avant qu'elle parte.
Un agent fait pour une tâche sert chaque semaine ; une liste de demandes types s'oublie plus vite. Le choix entre les deux se voit dans le programme.
Quelles règles avant d'ouvrir Copilot aux dossiers clients ?
Le secret professionnel s'applique à tout ce que le collaborateur confie à Copilot. Selon l'article 21 de l'ordonnance de 1945, l'expert-comptable y est tenu, sous les peines de l'article 226-13 du Code pénal.
Selon Microsoft, les demandes et réponses ne servent pas à entraîner ses modèles de base. Les recherches sur le web partent vers Bing, sous d'autres conditions.
La méthode pour former toute l'équipe, métier par métier, est dans notre guide pour former ses collaborateurs.
Qui finance une formation Copilot en cabinet ?
Le financeur dépend du statut de chacun : un salarié passe par l'Opco Atlas, un associé libéral par le FIF PL. Selon les conditions générales d'Atlas, l'organisme doit être certifié Qualiopi.
En salle, le FSE+ prend en plus la moitié des coûts pédagogiques. Selon l'Opco Atlas, la formation porte sur le numérique, dure 3 h 30 au moins, avec un formateur présent. Elle s'achève avant le 31 décembre 2027.
Selon les critères 2026 du FIF PL, une formation IA d'associé est prise en charge à 300 € par jour au plus, un jour par an. Toutes les demandes se déposent avant le premier jour.
Nous sommes organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, et nous chiffrons avec vous ce que chaque financeur prend en charge. Les pièces et le calendrier sont dans le guide du financement ; les autres formations IA, tous outils confondus, dans le comparatif.
Questions fréquentes
Quelle formation Copilot pour un cabinet comptable ?
Celle qui part de la licence de chaque poste et des tâches du cabinet. Vérifiez que chacun repart avec un agent fait pour sa propre tâche, essayé sur un dossier du cabinet. Une initiation générale à Copilot apprend l'outil, pas la note de synthèse ni les variables de paie.
Faut-il une licence Microsoft 365 Copilot pour suivre une formation Copilot ?
Pas toujours : Copilot Chat, inclus dans les licences Microsoft 365 éligibles, suffit pour une partie du travail. La licence payante ajoute l'expérience complète dans Word, Excel et PowerPoint, et la lecture automatique des mails et fichiers. Certaines formations l'exigent pour chaque participant, demandez-le avant.
Copilot Chat peut-il lire les dossiers clients du cabinet ?
Seulement ce que vous lui donnez : sans licence payante, Copilot Chat ne va pas chercher les fichiers du cabinet. Il faut déposer le fichier avec la demande, ou l'ouvrir dans Outlook ou Teams. La licence payante lit mails, fichiers et réunions, dans la limite des droits de chacun.
Copilot respecte-t-il le secret professionnel de l'expert-comptable ?
Le secret s'impose à l'expert-comptable, pas à l'outil : c'est le cabinet qui l'organise. Connecté avec le compte professionnel, Copilot relève de l'accord de protection des données de Microsoft, sans entraînement sur vos demandes. Les recherches sur le web partent vers Bing, sous d'autres conditions.
Qui finance une formation Copilot pour un cabinet comptable ?
L'Opco Atlas pour les salariés, si l'organisme est certifié Qualiopi ; en salle, le FSE+ y ajoute 50 % des coûts pédagogiques. Le FIF PL pour l'associé libéral, à 300 € par jour au plus pour une formation IA, un jour par an. Les demandes se déposent avant le premier jour.
Écrit par
Cofondateur de Levansia, formateur certifié. Fondateur de Cypher IA ; Dauphine, Station F.
L'expertise comptable chez Levansia
Cofondateur. DCG, DSCG, dix ans en cabinet ; huit ans à accompagner les cabinets, podcast Accounting Business Club.
En bref
- À vérifier d'abordla licence Copilot de chaque poste
- Copilot Chatinclus, lit les fichiers déposés
- Licence payante exigée1 formation comparée sur 4
- Avant le premier dossiercompte professionnel, usages écrits
- Formation en salleFSE+, 50 % des coûts pédagogiques
L'assistant que chaque poste construirait avec sa licence
La tâche de chacun, et ce que son compte peut lire.